Mais do que cumprir obrigações, o escritório que cresce orienta decisões. Veja as cinco frentes que sustentam receita recorrente, satisfação do cliente e escalabilidade.
Planejamento tributário proativo
Simule cenários por regime e margens, antecipe riscos e oportunidades.
Rotina trimestral
- Revisão de enquadramento e benefícios.
- Projeção de faturamento e distribuição de lucros.
- Plano de ações com prazos e responsáveis.
Consultoria financeira e de gestão
Traga visão de caixa, preço, margem e metas.
KPIs que importam
- Margem bruta, ponto de equilíbrio, giro de estoque.
- Fluxo de caixa projetado e metas SMART por trimestre.
Experiência do cliente (CX) com CRM
Relacione-se de forma previsível e mensurável.
Playbook de atendimento
- SLA de resposta (ex.: 1 dia útil).
- Reunião mensal com pauta padrão.
- Central de ajuda com FAQs e checklists.
Automação e padronização de processos
Padronize para escalar sem perder qualidade.
Ferramentas e métricas
- RPA/no-code para tarefas repetitivas.
- Templates de DRE, relatório gerencial e e-mails.
- Métrica: horas por cliente caindo mês a mês.
Capacitação contínua e parcerias
Amplie capacidades com formações e uma rede confiável.
Construa seu ecossistema
- Tributarista, advogado, previdenciário, financeiro.
- Cursos trimestrais para a equipe e biblioteca interna.
Plano de 90 dias (mão na massa)
- Dias 1–15: diagnóstico de processos e carteira; definir KPIs e metas.
- Dias 16–45: implantar CRM, SLA e 1 dashboard de cliente.
- Dias 46–75: automatizar 2 processos críticos; criar 3 templates.
- Dias 76–90: lançar pacote consultivo e revisar preços.